本書はアメリカ外交の歴史にまつわるエピソードを集めたものである、アメリカの外交経験が5つの伝統を形成したことを考察、著者はロバート・B・ゼーリック、ハーバード大学ケネディ・スクールベルファー科学国際問題センター・シニアフェロー、米国国務副長官・国務次官･米通商代表・財務省参事官・大統領次席補佐官・世界銀行総裁を歴任、
Ⅰ新しいアメリカの時代
大陸に広がる領土・金融力・独立を支える中立政策・共和制連邦国家
アレクサンダー・ハミルトン、アメリカのパワーの設計者、アメリカ初代財務長官の選出、若き戦略家、ハミルトンの経済戦略、外交戦略と経済計画の合致、イギリスとの戦略対話？中立政策、ワシントンの「告別の辞」と同盟に対する警告、ハミルトンの外交手腕、タレイランとハミルトンの現実主義、経済による国家運営とハミルトンの遺産、
トマス・ジェファーソン、未来主義者、共和国の拡大、ルイジアナとミシシㇱピ渓谷、サン＝ドマングとカリブ回廊、ジェファーソンの最初の外交的活動、危機の口火を切るスペイン、パリ・ワシントン・マドリッド・ロンドンでの進展、交渉、モンローの運命的な決定、ジェファーソンとマディソンの署名、地政学とフランス、未来主義者ジェファーソン、ジェファーソン外交、
ジョン･クインジー・アダムスとヘンリー・クレイ、アメリカン・リアリズムとアメリカン・システム、カニングの招待、1823年の合衆国の対外政策・問題と原則、モンローの諸問題、ジョン・クインジー・アダムス・野望と課題、アダムズの「大戦略」、ヘンリー・クレイと「アメリカン・システム」、モンロー教書の作成、モンローの教書、反響、宣言からドクトリンへ、アダムズ大統領とクレイ長官、西半球の防衛からイニシアティブへ・「善隣友好」政策、遺産
エイブラハム・リンカーンとウイリアム・スワード、プラグマティックな連邦主義者、「一度にひとつの戦争」、1861年の世界、南部の期待、スワード国務長官、スワードの建議、封鎖と好戦性、トレント号事件、アルバート大公の介入、経済的な不安、スワードの創造力のある弁護士業、リンカーンの回想、外国の世論と外交、「人道的介入」？道徳とレアルポリティーク（曖昧さと立ち位置）、南部連合国の奇襲艦艇と国際調停、フランス・メキシコ・そして北アメリカの将来、スワードの戦略構想、平和的な拡張主義者、リンカーンの戦略的羅針盤、
Ⅱ合衆国と地球的秩序
ジョン･ヘイ、門戸開放、最初の門戸開放覚書、1900年の世界、中国の争奪、中国に関するアメリカの経験、ジョン･ヘイ、中国政策の種、中国における反乱、第二次門戸開放覚書、外国公使館の救出、和平の条件、ヘイの門戸開放外交の重要性、
セオドア・ルーズベルト（TR）、勢力均衡、北東アジアでの戦争、ルーズヴェルトと世界的な勢力均衡、日露間の調停を考慮するTR,膠着状態、第一段階、ルーズヴェルトの外交攻勢、ポーツマスでの話し合い、ウイッテの登場、ルーズベルトの準備、交渉の始まり、重大な争点、ルーズベルトは時間を買い・ロシアに圧力をかける、最終の一週間、モロッコでのヨーロッパ危機、TRの静かな画策、アルへシラス会議、危機は回避されたが・解決されず、ルーズヴェルト外交の評価、
ウッドロー・ウイルソン、海外で活躍する政治学者、民主主義にとって安全な世界をつくる戦争、参戦への決断、国内に目が向いた大統領、革命・戦争・そして中立、ウイルソンは仲介を考える、Uボートによる攻撃、「アメリカ・ファースト」、ルシタニア号沈没、ブライアンとの絶交、「準備」と「アラビック誓約」、ウイルソンは国民に準備させる、ウイルソン･党の指揮を執る、ハウス大佐の外交、サセックス号とドイツとのあわやの戦争、ウイルソンの連盟・「もつれを解く同盟」、再選・「平和・戦争に対する備え・そして革新主義」、ウイルソンの平和攻勢、貧弱な調停者、「勝利なき平和」、無制限の潜水艦戦争、ツインメルマン電報、戦争、中立・新旧、「ウイルソン主義」、外交の運用術、ウイルソンの失敗・外交の実際的な政治、
Ⅲ戦間期の国際主義者たち
チャールズ・エヴァンズ・ヒューズ、軍備管理とワシントン会議、すべての提督よりも多くの戦艦を沈めた演説、反応と結果、ウイルソンに対する解毒剤、合衆国と1921年の世界、1921年の諸国の海軍、海軍軍備を削減するとき、チャールズ・エヴァンズ・ヒューズ、ヒューズのイニシアティブ、イギリスの期待、日本の準備、フランスの先入観と中国の問題、ヒューズの計画、国務長官と軍備管理交渉、提案を発展させる、戦艦をめぐる交渉・5カ国条約、地域安全保障を交渉する・4カ国条約、中国に関する交渉、ワシントン会議体制を評価する、軍備管理の教訓、
エリフ・ルート、国際法、合衆国と世界秩序、アメリカにおける国際法の伝統、第一回ハーグ会議（1899年）、合衆国による仲裁の実験、エリフ・ルート、陸軍長官としての法律家、フィリピンにおける法的な「国家統治制度構築」、キューバ、国務長官としてのルート、第二回ハーグ会議（1907年）、国際法への実際的な手立てと北米構想、国際法と国家の名誉、第一次世界大戦と国際法の将来、ヴェルサイユ条約と「留保」政策、世界法廷と戦間期の外交、最終的な試み、合衆国外交の構成要素としての国際法、ルートの遺産をめぐる論争、
コーデル･ハル、互恵的貿易、貿易と外交政策、憲法と政治、貿易政策・収入・制限・互恵、貿易と革新主義、第一次世界大戦とヴェルサイユ、1920年代、スム―ト＝ホーリー法・保護主義と経済的破綻、コーデル･ハルの政治教育、ハルが国務長官に就任する、1933年ロンドン経済会議、通商戦略、1934年の互恵通商協定法(RTAA）RTAA実施のための闘い、通商協定を交渉する、戦争が迫る・イギリスと日本との貿易、RTAA更新をめぐる議会政治、協定と貿易政策の原則、ハルを評価する、